行业产业链全景简析｜智研——减速器产业百科「357」
行业产业链全景简析｜智研——减速器产业百科「357」
摘要：近年来，随着工业化和城镇化进程的加速，各行业对减速器的需求量大幅增加，推动了减速器行业的发展。同时，国家出台了一系列政策，鼓励和支持机械设备制造业的发展，为减速器行业的壮大提供了有力支持。此外，随着科技的进步，减速器在材料、工艺、性能等方面都有了显著提升，提高了减速器的品质和效率机器人减速机价格，进一步扩大了市场需求。据统计，2018-2022年，中国减速器行业市场规模从1114亿元增长至1321亿元，2023年行业市场规模达到1387亿元左右。
一、定义及分类
减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。按照控制精度划分，减速器可分为一般传动减速器和精密减速器。一般传动减速器控制精度低，可满足机械设备基本的动力传动需求。精密减速器回程间隙小、精度较高、使用寿命长，更加可靠稳定，应用于机器人、数控机床等高端领域。精密减速器种类较多，包括谐波减速器、RV减速器、摆线针轮行星减速器、精密行星减速器等。
二、行业政策
1、主管部门和监管体制
减速器的主管部门为国家发展改革委员会和工业和信息化部。国家发展改革委员会主要负责研究和制定产业政策，推进可持续发展战略，推进经济体制改革等。工信部主要负责拟订工业行业规划和产业政策并组织实施，指导工业行业技术法规和行业标准的拟订，推进高技术产业中涉及高端制造等的运行和工业日常监测。
行业内部自律性管理组织为中国通用机械工业协会减变速机分会，其主要负责开展行业调查研究，向国家有关部门反映行业及会员单位的合理要求和愿望；协助政府开展与行业发展相关的政策、法规的研究制定；开展行业发展趋势研究，编制行业发展规划，指导行业发展；开展行业经济运行及统计调查工作，及时了解行业发展动态等。
2、行业相关政策
受益于工业化、城镇化进程的不断深入及国家对机械制造业的重视，减速器行业作为我国基础装备行业之一，也逐渐得到国家政府的重视。近年来机器人减速机价格，我国发布一系列政策来推动减速器行业发展，《“十四五”智能制造发展规划》《关于贯彻落实的意见》《制造业可靠性提升实施意见》等产业政策为减速器行业发展提供指引。2023年9月，工业和信息化部发布《机械行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，其中提出开展机械产品可靠性提升行动。实施基础产品可靠性“筑基”工程，重点提升工业母机用丝杠、导轨、主轴，农业机械用精密排种器，工程机械用数字液压件，工业机器人用精密减速器等专用零部件，高端轴承、精密齿轮等通用基础零部件可靠性、一致性、稳定性。
三、发展历程
从发展历程来看，中国减速器行业可分为四个阶段：20世纪60年代至1978年，中国减速器行业处于起步阶段，主要以仿制苏联20世纪40-50年代的产品等国外设备为主，技术较为落后行业产业链全景简析｜智研——减速器产业百科「357」，产品较为单一。1978年至20世纪末，改革开放后，我国减速器行业进入快速发展阶段，产业体系逐渐完善，在模块化、成本控制等方面取得一定的优势，同时具备了一定的自主研发能力。21世纪初至2015年，我国自动化市场快速发展，减速器需求快速增加，逐渐形成了内资占据中低端，进口主导高端的市场格局。2015年至今，减速器进入变革时期，国内企业坚持创新，逐渐摆脱对国外技术的依赖。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
减速器行业属于跨学科、多种专业综合应用的行业，涉及金属材料、热处理、小模数齿轮硬齿面加工、集成及检测、模具制造等技术，进入该行业需要多年技术积累和复合型技术人才队伍作为保障。特别是精密减速器等高端产品，从试制到真正完成开发耗时数年，具有很高的技术壁垒。此外，由于下游应用领域广泛行业产业链全景简析｜智研——减速器产业百科「357」，行业内企业必须具备较强的研发与工艺设计能力，以满足客户的不同需求，新进入企业往往在技术方面难以满足实际要求。
2、品牌和质量控制壁垒
减速器行业产品质量直接影响各类机械设备的精度、效率和可靠性，因此客户对供应商的持续供货能力、质量保证体系均有较高要求。经过市场多年发展，下游客户已对减速器形成一定的品牌意识，购买产品时越来越倾向于熟悉的、质量稳定可靠的品牌。行业内企业的价值是由研发设计、加工、质量控制、服务等多个环节综合体现的，对行业的新进入者而言，质量管控能力和基于长期合作而形成的品牌效应是其进入本行业的较大壁垒。
3、资金壁垒
客户对产品可靠性、稳定性、精度要求较高，需要投入精密加工设备和检测设备，要形成一定的生产规模，需要较大规模的固定资产投资。另外，减速器行业内企业需要对常用规格的产品保持一定的存货储备满足客户临时性需求。与此同时，技术不断进步要求企业持续投入人力和物力进行新产品和新技术的研究开发，新进入者没有一定的资金积累或资金支持将难以参与激烈的市场竞争。
五、产业链
1、行业产业链分析
从减速器行业产业链来看，上游主要包括原材料、核心零部件以及主要设备；中游是指减速器的生产制造；下游是指减速器的主要应用领域。减速器行业产业链如下图所示：
从上游领域来看，原材料主要包括钢材和铜材，核心零部件主要包括铸件和轴承，主要设备包括金属切割机床。上游原材料供应相对充足，为减速器的制造提供保障，此外，上游相关设备和零部件的质量对减速器的正常运行和使用寿命有着重要影响。
从下游来看，减速器主要应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、化工、电力、航空。随着下游领域的不断发展，对减速器的需求将会越来越大，同时，下游领域对减速器的要求不断提高，也将推动减速器不断升级优化。
2、行业领先企业分析
（1）浙江双环传动机械股份有限公司
浙江双环传动机械股份有限公司专注于齿轮传动产品制造，目前的主要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、摩托车齿轮和电动工具齿轮、减速器及其他产品，主要面向车辆的电驱动系统、变速箱、车桥等，此外也涵盖了电动工具、轨道交通、风电以及工业机器人等应用领域。近年来，随着光伏、锂电及新能源汽车等产业需求增加，拉动国产机器人主机厂商持续增量，控股子公司环动科技机器人RV减速机业务产销量同比、环比均有显著增长，市场占有率进一步提升。得益于产业链战略协同深化，谐波减速器业务已实现多型号稳定供货机器人减速机价格，产能得以释放并快速提升。据统计，2019-2022年，公司减速器及其他业务收入呈现不断上涨趋势，2023年上半年同比上涨66.35%，达到3.16亿元。
（2）浙江丰立智能科技股份有限公司
浙江丰立智能科技股份有限公司的主营业务是小模数齿轮、精密减速器及相关零部件的研发、生产和销售的国家高新技术企业、国家专精特新小巨人企业。公司主要的产品包括齿轮、精密减速器及零部件，新能源传动以及气动工具等产品。公司的产品作为重要零部件被广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域，提供具有核心竞争力的和定制化的产品。近年来，公司充分利用优质存量客户资源，在保持小模数齿轮业务竞争优势的同时积极挖掘小型精密减速器、谐波减速器、新能源汽车动力传动齿轮、座舱智能驱动等产品的业务机会，不断进行产业链延伸。但受下游市场需求变化影响，公司业绩在2022年处于下降趋势，营业收入同比下降24.55%，归母净利润同比下降26.14%。2023年前三季度，营业收入同比下降9.56%，达3.17亿元，归母净利润同比下降30.33%，达0.3亿元。
六、行业现状
近年来，随着工业化和城镇化进程的加速，各行业对减速器的需求量大幅增加，推动了减速器行业的发展。同时，国家出台了一系列政策，鼓励和支持机械设备制造业的发展，为减速器行业的壮大提供了有力支持。此外，随着科技的进步，减速器在材料、工艺、性能等方面都有了显著提升，提高了减速器的品质和效率，进一步扩大了市场需求。据统计，2018-2022年，中国减速器行业市场规模从1114亿元增长至1321亿元，2023年行业市场规模达到1387亿元左右。
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