对中小企业贷款的调查与分析
对中小企业贷款的调查与分析
据有关材料反映，目前我国中小企业的总数已超过800万家，占全国企业总数的99%，工业总产值、实现利税和出口总额分别占全国总量的60%、40%和60%，提供就业岗位占全国城镇就业总数的75%。这表明中小企业在促进经济增长中发挥了重要作用，具有十分重要的地位。因此，如何解决中小企业贷款问题已成为社会各界普遍关心的话题。
一、目前中小企业贷款的总体情况
1.中小企业贷款总量继续增加，市场份额有所下降。
银行信贷登记咨询系统汇总的资料表明，截至2001年6月底，中小企业贷款余额为42068亿元，比上年同期增加2320亿元，增长5.8%，占全部汇总贷款余额的比重为50.8%，比2000年同期下降0.5个百分点，比1999年底下降0.7个百分点，这表明目前中小企业贷款的市场份额有所下降。
2.贷款向效益好、风险低的大企业和大城市集中。
银行信贷登记咨询系统汇总的资料表明，截至2001年上半年，全国集团企业与大型企业贷款占全部汇总贷款余额的比重为30.6%，比1999年末提高了1.6个百分点。如四川省国有商业银行分行对邮电、通信、电力、电子、交通、烟草等基础设施和垄断性行业的贷款余额由1999年末的213亿元，增加到2001年6月末的291亿元，对上述行业中10大客户的贷款余额占比3年来提高了15个百分点。
贷款向大中城市集中的主要原因是大企业多集中在大中城市，且一些企业集团或垄断行业财务管理权上收，形成了总部统一贷款、各地分公司使用的局面。另外，近几年消费信贷猛增，这类贷款主要发生在大中城市。据抽样调查，2000年底全国省会（首府）和副省级城市的贷款余额占全国贷款余额的近40%，当年新增贷款所占比达46%，贷款向大中城市集中的趋势比较明显。
3.中小企业贷款满足率适度。
2001年10月份，人民银行对全国30个省、自治区、直辖市的1018个县（占全国总县数的49%）内的5764个县级金融机构和9845家对县内经济有影响的中小企业前3个季度贷款情况进行了一次调查。调查结果显示：
从被调查的县级金融机构发放贷款情况看，全国金融机构2001年9月末的存贷比为78.3%，被调查的县级金融机构的存贷比为73.6%，低于全国平均水平4.7个百分点。2001年1—9月份，被调查的县级金融机构接到县内中小企业申请贷款6252.9亿元，受理5691.5亿元，受理率为91%，实际发放贷款5104.7亿元。金融机构反映的贷款（金额）满足率为81.6%。
银行未受理或未批准贷款的理由依次是：不符合贷款条件（占40.8%），申请贷款项目风险大（占29.7%），受内部资金管理体制约束（占13.6%），资金紧张（占5.3%），存在逃废债（占4.5%）。
从被调查中小企业的贷款情况看，2001年1—9月份，被调查企业申请贷款4.7万笔，金额632.6亿元，实际贷款3.35万笔，金额433.6亿元。企业反映的贷款（金额）满足率为68.5%。
银行未批准贷款的理由依次是：企业经营方面存在问题（占50.1%），如经营亏损、有逾期贷款、负债率过高、产品没销路、欠息、逃废债等，企业无抵押或担保（占23.5%），银行无贷款权或无资金（占19%）。
从调查结果看，来自企业和来自金融机构的反映基本是一致的。与全国平均水平相比，县级金融机构存贷比例并不太低，中小企业贷款的满足率也比较适度，未批准贷款的原因主要来自企业方面。
4.东部、中部、西部中小企业的贷款情况存在明显差异。
银行信贷登记咨询系统汇总的资料表明，截至2001年6月末，东部、中部、西部中小企业汇总贷款余额分别为25992亿元、10309亿元和5767亿元，占同期中小企业贷款余额的比重分别为61.8%、24.5%和13.7%，其中东部、西部中小企业贷款的比重相差48.1个百分点。这表明东部、中部、西部贷款发放的地区差异很大。
从贷款满足率来看，2001年1—9月份，企业反映的东部中小企业贷款满足率为74%中小型企业贷款，高于全国平均水平5.5个百分点；中部中小企业贷款满足率为64.7%，低于全国平均水平3.8个百分点；西部中小企业贷款满足率为61.6%中小型企业贷款，低于全国平均水平6.9个百分点。这主要是由于中西部中小企业经营状况比东部中小企业经营状况差。
二、中小企业贷款难的原因
1.部分企业不符合贷款条件。
从1998年以来人民银行多次贷款调查的情况看，企业贷款难的一个主要原因就是许多申请贷款的企业根本不符合贷款条件，这一因素在企业贷款被拒绝的各因素中的比重为50%以上。企业经营上自身存在的问题，很大程度上影响了银行对企业的贷款支持力度。
2.产业结构不合理是造成中小企业贷款难的一个原因。
20世纪90年代后期中小型企业贷款，中国经济进入买方市场，生产能力呈现阶段性过剩。从行业看，大部分生产能力过剩的企业多集中在传统产业。而目前中小企业多以传统产业为主，其生产设备落后，技术创新能力弱，产品质量差、档次低，企业经营状况较差，与大型企业相比难以形成市场竞争优势对中小企业贷款的调查与分析，获取贷款比较困难。因此，产业结构问题成为影响企业贷款的一个重要因素。
如果中小企业产业结构能及时调整，贷款难的状况是能够得到有效缓解的。据人民银行杭州中心支行反映，2001年前3个季度，浙江省金融机构反映的中小企业贷款满足率为93.9%，高于全国平均水平12.3个百分点，这主要是由于浙江省中小企业体制改革成功、企业经营状况好转。此外，据人民银行绍兴市中心支行反映对中小企业贷款的调查与分析，绍兴市20家改制中小企业2000年产、销、利分别增长22.7%、21.6%、24.2%，与此相应，20家企业2000年贷款增加3570万元，2001年上半年又增加10977万元。这些调查均表明，中小企业改制后银行贷款大幅度增加，商业性金融机构对中小企业增加贷款的动力是存在的。因此，企业的效益和信誉是决定贷款增加与否的关键。
3.社会信用意识趋弱，道德风险上升。
信用环境恶化、道德风险上升的集中表现是中小企业转制过程中逃废银行债务严重。据调查统计，截至2000年末，在工行、农行、中行、建行、交行5家商业银行开户的62656户改制企业，涉及贷款本息5792亿元，其中经过金融债权管理机构认定的逃废债企业32140户，占改制企业的51.3%，逃废银行贷款本息1851亿元，占改制企业贷款本息的32%。更为突出的是，银行依法收贷往往陷入“赢了官司赢不了钱”的尴尬境地。悬空、逃废银行债务的中小企业，成为银行压贷和退出的对象。这就形成了企业虽有信贷需求，银行也不敢放贷的局面。
4.担保公司体制不健全。
担保公司作为企业与银行的中介机构，既解决了中小企业想贷款而抵押资产少的问题，同时又有效地分担了银行的贷款风险，解除了银行在信贷发放上的后顾之忧。从世界各国的情况来看，建立担保机构是解决中小企业贷款问题的一个十分有效的手段。但是，目前我国担保公司在为企业担保方面还存在不少问题。首先，担保贷款占全部贷款的比重较低，担保能力十分有限。2001年10月份人民银行中小企业贷款调查表明，2001年9月末全国共有担保公司532家，注册资金77.4亿元，担保贷款120.9亿元，占中小企业贷款的比重为0.27%，占全部企业贷款的比重为0.12%。其次，目前绝大部分担保公司对担保对象的要求是有还款来源、业绩较好、产品有市场、符合国家产业发展政策、成长性强、发展潜力大的企业，这样的企业也是银行贷款的主要对象。真正需要担保公司提供担保的往往是那些资金实力较弱、向银行贷款比较困难的企业。再次，担保公司在担保业务的具体操作中，原则性地要求被担保的企业提供反担保，而有能力提供反担保的企业在很多时候可以直接向银行申请担保贷款，而不需要担保公司为其担保。最后，担保公司在贷款担保中收费较高。上述问题，严重影响了担保公司的发展。这也是造成企业，特别是中小企业贷款难的一个重要原因……（全文请阅读《中国金融》印刷版2002年第6期）
